岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值客户,为高价值客户提供全方面金融服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;
7、经理、总监需要有团队管理能力,有自己的客户群体或高端资源。
任职资格:
1.具有一定的理财客户资源和资金资源的优先考虑;
2.本科及以上学历,具有相关行业背景1年以上经验;
3.有卓越的目标、能坚持、喜欢挑战高薪、有一定抗压能力;
4.沟通能力强、口头表达能力强、有团队精神;
5.有地区销售或区域产品运营的经验。